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La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley et Phoney sont attaqués par les ratsgarous et parviennent de justesse à la taverne de Barrelhaven. Une fois en sécurité, Phoney ne perd pas de temps et échafaude déjà son prochain mauvais coup... À la ferme de Mamie Ben, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. La grand-mère leur révèle alors un lourd secret...
La vie dans la vallée ne s'arrange pas pour les cousins Bone et leurs nouveaux amis. Lucius, Smiley et Phoney sont attaqués par les ratsgarous et parviennent de justesse à la taverne de Barrelhaven. Une fois en sécurité, Phoney ne perd pas de temps et échafaude déjà son prochain mauvais coup... À la ferme de Mamie Ben, Fone Bone et Thorn sont perturbés par d'étranges rêves. La grand-mère leur révèle alors un lourd secret...