Le petit loup rouge doit aller porter un lapin à sa pauvre grand-mère édentée qui est maintenant trop vieille pour chasser elle-même. Avant de laisser son petit partir, la mère le met en garde contre le chasseur et sa fille qui habitent la forêt de bois morts. Le louveteau promet à sa mère de ne pas aller s'aventurer de ce côté. Malheureusement, en chemin, le petit loup rouge se laisse distraire et s'éloigne peu à peu du sentier balisé. Alors qu'il tente de retrouver son chemin, la faim l'assaille. Sans s'en rendre compte, il dévore entièrement le lapin qu'il devait donner à sa grand-mère. Perdu et craignant d'être puni, le jeune loup éclate en sanglot. C'est alors qu'une petite humaine a l'air gentil et fragile s'approche de lui...