Un grand-père raconte à sa petite-fille ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la fillette, il s'agit d'une aventure pleine de personnages étranges, qui échappe à sa compréhension du monde. Dédiant cette animation de marionnettes à sa mère, le cinéaste Pjotr Sapegin transforme un récit inspiré d'un fait réel en une fable burlesque.