Graam assiste avec douleur au bannissement de son vieux maître, Rossen. Celui-ci est accusé d'avoir hébergé une Vildienne, une barbare. Candidat à la prêtrise, Graam doit passer les épreuves divinatoires dans une ville lointaine. En route, il retrouve le proscrit Rossen qui lui fait des révélations étonnantes sur le monde des Vildiens. Il lui donne aussi la clé pour sauver son propre monde: la rencontre avec le seigneur des neuf soleils. Graam entre en contact avec le peuple des Vildiens. Il décide de poursuivre la cause pour laquelle Rossen a lutté.