Lorsqu'il fait son entrée à l'école des Têtards, Tommy est très gêné d'être plus gros et plus grand que tous ses camarades. Les liens d'amitié qu'il noue avec Ali et la jolie Suzie lui mettent un peu de baume au coeur, mais son enthousiasme et sa confiance retombent lorsqu'il réalise que sa métamorphose en grenouille tarde à débuter, alors que celle de ses amis leur permet de bondir hors de l'eau, de visiter la terre ferme et de faire un tas de trucs amusants. Comment peut-il espérer séduire Suzie s'il reste un têtard toute sa vie? Il lui faudra attendre d'avoir hiberné pour découvrir sa véritable nature et s'accepter tel qu'il est, avec les forces propres à son espèce...