Réédition. Suivant les indications du narrateur, un garçon s'imagine explorant un château médiéval dans lequel des personnages quittent leurs tapisseries pour l'entraîner dans une fête carnavalesque. Alors qu'il grimpe au sommet d'une tour en ruine et que le soleil se couche, un navire rempli de chasseurs de songes déchaînés s'échoue sur le rivage. Ses occupants prennent alors d'assaut le château et son immense protecteur: un énorme dragon.