Dans une forêt sombre et profonde se trouve une chaleureuse et accueillante maisonnette qui abrite "Mamou, une femme sauvage que son chat a apprivoisée". (cf. p. 4). Arrive, sur ces entrefaites, une famille de lutins perdus que Mamou recueille tandis qu'une vieille louve hurle à la lune. Le cri perçant de l'animal effraie le petit des lutins, mais Mamou le rassure et le convie à l'imiter. L'inquiétante bête sombre alors dans un profond sommeil au cours duquel des ailes lui poussent sur le dos. Au matin, Gillot le chasseur épargne la louve en lui découvrant des ailes, lui qui raffole des oiseaux. Puis guidé par les lutins, il trouve à son tour cette généreuse maison dont les mystérieux battements animent les nuits de cette forêt enchantée.