Comprend des extraits de diverses compositions pour orchestre de Piotr Illitch Tchaïkovski Résumé de l'histoire de "Casse-Noisette" sur le dépl. inséré.

La marche des jouets, op. 71 (2:33) -- La danse de la Fée Bonbons, op. 71 (1:50) -- La danse russe, op. 71 (1:10) -- La danse arabe, op. 71 (3:48) -- La danse chinoise, op. 71 (1:04) -- La danse des tuyaux à anche, op. 71 (2:29) -- La valse des fleurs, op. 71a (6:36) -- Scène I du Lac des cygnes (2:39) -- Capriccio Italiano, op. 45 (14:22) -- Panorama de la Belle au bois dormant (4:44) -- Valse de Sérénade pour cordes, op. 48 (3:24).