Troisième tome d'une série où l'on campe la quête de Frigiel, de son chien Fluffy, d'Alice, une voleuse de la guilde de Puaba, et d'Abel, un Tarankois, qui, après avoir sauvé leur village d'un dragon, traversé le Nether et échoué à récupérer le coffre de l'Ender, doivent maintenant s'aventurer dans la forêt de Varogg afin de retrouver un second coffre magique. Malheureusement, en cours de route, ils sont arrêtés par l'armée du roi Lludd Law et jetés dans les cachots de la prison sous-marine de Suratan, mais les talents d'escamoteuse d'Alice ainsi que le support de guerrières et créatures de toutes sortes leur permettent non seulement de s'échapper, mais également de retrouver Ernald, qu'ils croyaient morts. Après un séjour dans la cité des Sarmates, où ils sont attaqués par une flotte royale, les compagnons sont enfin guidés jusqu'à la forêt de Varogg par un gobelin au comportement imprévisible.