Le Roi tombe alors amoureux de sa propre fille. Désespérée, celle-ci court se réfugier chez sa Marraine la Fée. Elle lui conseille de demander au Roi toutes sortes de choses impossibles. Comme le Roi satisfait toujours ses désirs, elle s'enfuit très très loin du château, coiffée de sa peau d'âne.