Ce soir Théo veut aller dormir chez Max mais ses parents refusent. Très en colère, Théo quitte la maison et court droit devant lui sous la pluie... Il bascule alors dans un monde étonnant. Le livre propose le texte du conte richement illustré suivi d'une partie documentaire pour découvrir l'histoire et les possibilités musicales de la clarinette. Le disque compact présente la narration de l'histoire et quelques extraits d'oeuvres composées par Mozart, Brahms, Poulenc, Luciano Berio et Sidney Bechet.