Henri de Wenningen, dépossédé de ses terres et de son titre, défiguré par la vérole, est devenu trouvère. Sous le nom de Gueule de Loup, il gagne une maigre pitance en chantant et jonglant. Un jour, il croise sur sa route Johann, un jeune page dont la maîtresse, Dame Astrid, a été assassinée. Henri et Johann se lancent dans une enquête téméraire pour démasquer le coupable.