Le roi Archibald tyrannise un village en interdisant l'emploi de la lettre E. Le chat Fripou, victime de la méchanceté du roi, va voir le dragon Grand Cauchemar pour lui demander conseil. Une nuit, le dragon, qui déteste la méchanceté, s'immisce dans le sommeil du roi et manipule ses rêves. Le roi en sort transformé. Un conte original. [SDM].