Convaincu que la Lune lui sourit et l'invite à le rejoindre, Petit Ours quitte son lit et regagne la clairière. Il y retrouve Petit Lièvre Blanc, qui a reçu la même invitation. Bientôt rejoints par Très Petite Souris, les amis empruntent un sentier prenant ses origines au pied d'une butte de neige derrière laquelle semble se dissimule leur hôte. Et s'ils allaient partager un goûter lunaire avec elle? Mais bientôt, le vent se lève, entraînant à sa suite de sombres nuages qui forcent les jeunes aventuriers à retourner à la maison.

Titre original: Little Honey Bear and the smiley moon.