Il pleut. Fritzi n'aime pas la pluie et entraîne son ami le dromadaire vers l'aventure, dans le désert. Ils embarquent dans un train qui les conduit vers l'oasis de Tombouctou où, assoiffés, ils pourront se désaltérer. Un vent se lève, duquel émane des odeurs de nourriture. -- Une aventure imaginaire plutôt décousue, dont on notera surtout la qualité des peintures aux chatoyants tons d'ocre et de bleu.