Excellente musicienne, la vache Sophie prend le chemin de la ville pour trouver un orchestre qui voudra bien d'elle. Il y a toujours un point qui ne va pas: elle est herbivore, ne fait pas le poids, n'est pas à la hauteur, les cornes... etc. Découragée, elle s'assied à la terrasse d'un café où elle rencontre Douglas qui a connu les mêmes déboires. Ils fondent leur orchestre avec, pour seule exigence, le talent des musiciens, non l'apparence.