Le personnage principal est un jouet. Il s'agit d'un petit clown articulé qui est offert à Micha, un petit garçon juif de six ans. Cela se passe pendant les années noires de l'occupation. Le clown, à qui on a donné le nom d'Azoye, est en réalité un jouet qui a la faculté de voir et d'entendre tout ce qui se passe autour de lui. Il devient tout au long du récit, le témoin de la vie de tous les jours au sein d'une famille en butte aux persécutions organisées contre les juifs.