Alors qu'elle s'affaire à nettoyer une fenêtre, Babushka, une charmante vieille dame obsédée par la propreté, aperçoit un ange dans le ciel. Puis trois rois sonnent à sa porte et lui annoncent la naissance d'un "bébé-roi". En apprenant que ce dernier est né dans une étable poussiéreuse, Babushka rassemble des cadeaux dans un panier et se met en route. En chemin, elle offre tous ses présents à des gens démunis. À son arrivée, elle réalise que son panier est vide, mais Marie la rassure en lui disant que tout ce qu'elle a offert avec amour, elle l'a également offert au Christ... Un conte russe illustré de peintures de facture enfantine mettant en scène une femme rappelant les "matriochkas" traditionnelles.

D'après un conte traditionnel russe. Titre original: Babushka.