Ulysse est un ne naïf au grand coeur. Et les poules de la ferme profitent de sa candeur pour se payer sa tête. Aussi, lorsqu'il leur annonce qu'il est amoureux de Marjorie, la belle jument nouvellement arrivée à la ferme, elles décident de lui jouer un tour pendable. Après lui avoir raconté que les chevaux se pensent supérieurs aux nes, elles lui proposent de le transformer en cheval à l'aide de charbon et d'un peu de paille. Heureusement, Manu l'écureuil veille et entreprend de dénoncer la méchanceté des chipies.