Tous les habitants du village craignent l'ogre et l'ogresse qui habitent le château surplombant les nuages et qu'ils soupçonnent d'être responsables des mystérieuses disparitions d'enfants survenues dans les environs. Un jour, le petit Séraphin décide de monter tout là-haut pour raisonner ce couple infernal qui se dispute, se bat et se chamaille sans arrêt. Se faisant passer pour un lutin magicien, il rencontre tour à tour l'homme et la femme, les priant de lui confier leur souhait le plus cher en promettant de le réaliser. Étonnamment, tous deux lui avouent désirer un enfant, mais craindre que leur conjoint n'en fasse qu'une seule bouchée. Séraphin ne réussit pas à convaincre les deux ogres d'ouvrir leur coeur à leur conjoint, mais réussit, avec un peu de ruse, à faire en sorte que l'homme découvre le désir inavoué de son épouse. Et neuf mois plus tard...