Niu Naï est si talentueuse pour la broderie que les animaux merveilleux qu'elle brode prennent vie. Effrayés, les paysans vont se plaindre au seigneur. Quelque temps plus tard, des barbares envahissent le pays et emprisonnent les villageois. Heureusement, la jeune fille et sa grand-mère ont caché sous leurs vêtements des aiguilles et du fil d'or...