En cette veille de Noël, tous les éléphanteaux du troupeau sont surexcités. Pour tromper leur impatience, Elmer, l'éléphant bariolé, leur propose d'aller choisir un sapin et de le décorer. Une fois leur oeuvre d'art terminée, tous les cadeaux préparés par les grands éléphants sont déposés au pied de l'arbre, là où Papa Rouge les ramassera à la nuit tombée afin de les distribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Les éléphanteaux réussiront-ils enfin à apercevoir ce mythique personnage qui prend garde de leur laisser un petit présent en guise de remerciement?

Titre original: Elmer and Papa Red.