La princesse Clémentine et Barnabé Cabriole, petit bouffon du roi, sont capturés par des dragons qui sont bien décidés à les manger sous peu. Les deux amoureux doivent donc trouver rapidement une solution pour préserver leur vie. C'est ainsi que Clémentine accepte d'embrasser un crapaud qui n'est nul autre que son prétentieux cousin Frédéric. Une fois redevenu un beau prince charmant, ce dernier en profite pour assommer son rival et s'emparer de Clémentine. Resté seul dans la cellule, le pauvre Barnabé reçoit la visite de son jeune ami dragon qui, pour l'aider à s'enfuir, lui propose de le transformer en crapaud. Barnabé accepte et s'empresse de retrouver sa princesse. Malheureusement, un petit détail lui a échappé... [SDM].