Dans ce troisième tome, Ombrage, qui a réussi à délivrer le royaume des Forêts, poursuit sa mission de libérer le royaume de la Fantaisie du Pouvoir Obscur. Ici, Ombrage et ses amis doivent traverser les Terres Fumantes. Cette fois-ci encore, le chemin qui les conduit à la Reine Noire et à l'accomplissement de la prophétie est semé d'embûches et de dangereuses créatures...