Le Père Noël tombe en bas de son traîneau, car ses rennes sont trop fatigués. Le petit Philippe sauve le Père Noël de cette catastrophe en lui prêtant les vaches de son étable. Célestine, Nébuleuse, Coquine et Cybèle attelées au traîneau du Père Noël terminent sa grande tournée dans son chariot plein de jouets.