Dahran a accepté le marché que lui a proposé la fée du lac Baïkal: s'il réussit à arracher Maï-li, la fille de cette dernière, des mains du vizir perse qui se sert de ses extraordinaires pouvoirs afin de régner sur le royaume, il pourra à son tour retrouver son père. Lui, Subaï, Hisham et Kian'jan rejoignent ainsi les rangs de l'armée de Gengis Khan. Ce dernier est sur le point de déclarer la guerre à Mohammed Shah et est loin de se douter que son propre fils, Dötchi, complote contre lui. Cruel et manipulateur, le dauphin, qui attendait depuis sa tendre enfance le jour où il monterait sur le trône, vient d'apprendre qu'il est en fait un enfant illégitime et que son benjamin héritera du titre qu'il convoitait. Il espère toutefois reprendre ce qui, croit-il, lui revient de droit, appuyé par Tarèk, un chaman qui espère lui aussi s'emparer de Maï-li et utiliser ses pouvoirs afin de contrôler les khans. Les aspirations de ce dernier sont toutefois menacées lorsqu'il réalise qu'il doit composer avec le jeune Darhan, dont il a jadis vendu le père aux Chinois.

Comprend un glossaire.