Réédition. En cette veille de Noël, Clara reçoit de son parrain, le docteur Drosselmeyer, un superbe Casse-Noisette dont son jaloux de frère tente immédiatement de s'emparer. La dispute dégénère et entraîne le bris du jouet, que monsieur Drosselmeyer s'empresse de réparer afin que la soirée se termine dans la joie. Or, une fois la maisonnée endormie, Clara descend récupérer son jouet au salon, où, à son grand étonnement, Casse-Noisette prend vie afin de l'aider à livrer bataille contre les rats qui ont envahi le sapin. En récompense de sa bravoure, la fillette se verra entraînée par son cavalier au Royaume des sucreries.

D'après Casse-Noisette et le roi des rats, d'Ernst Theodor Hoffmann.