Jacob a le coeur à l'envers depuis que Mamie Li est partie vivre dans un foyer pour personnes gées après lui avoir confié les jouets qui ont marqué son enfance: un camion de pompier, une ballerine et un petit cheval tout doux. Or, ce dernier a disparu! En pensant très fort à sa grand-maman, Jacob se retrouve assis dans le camion de pompier en compagnie de la petite danseuse. Ensemble, ils se lancent à la recherche de leur compagnon manquant, qui a été enlevé par le clown à grande bouche...