C'est avec une certaine nostalgie qu'Alex Daley, qui a désormais treize ans, remet les pieds à Bridewell où, l'année dernière, elle a déjoué le sinistre complot de Sebastien, qui projetait de détruire la ville. En effet, la jeune fille ne peut s'empêcher de se remémorer le décès de Warvold, pratiquement décédé dans ses bras. Quelle n'est donc pas sa surprise lorsque Yipes lui remet une lettre que ce dernier lui avait écrite avant son décès afin de l'enjoindre de regagner une grotte secrte dans les Collines interdites, où l'attend la dernière jocasse dont dépend, une fois de plus, la paix d'Elyon. Accompagnée de Yipes, de Murphy l'écureuil, d'Odessa le loup et de John-Christopher, Alexa entame donc une nouvelle quête qui la conduira à la Cité des Chiens et l'amènera à affronter de rudes chauves-souris, des géants, et l'ombre du démon Victor Grindall.

Titre original: Land of Elyon. 2, Beyond the Valley of Thorns.