De la fenêtre de son appartement, Françoise observe des artistes de la rue, un joueur d'orgue de Barbarie et son petit singe, donner un spectacle. Un soir, la fillette réalise que les deux compagnons n'ont pas de toit. Depuis, elle ne cesse de penser à eux. Le jour de son spectacle de Noël, la fillette, pleine de bonté, propose au musicien itinérant de venir la voir dans la pièce qu'elle jouera à l'église...

Titre original: Great joy.