Rien ne va plus au Royaume d'En-Bas. À la suite d'un violent coup de sabot, l'orphelin Pépé comprend le langage d'un ne magique. Avec lui en guise de monture, il se rend aux épreuves d'admission de l'école de chevalier du Royaume d'En-Bas, mais parviendra-t-il à atteindre sa cible sans l'aide d'un peu de magie?...