Pour les remercier d'avoir assisté le défunt dragonnier Damian dans ses derniers désirs, les enfants du grand éleveur de dragons sont invités à participer aux festivités qui célébreront les cinquante ans de règne de Sa Majesté Bertram au palais de Nalsara. Là-bas, Cham retrouve Nour, un dragon né sur son île et dont il a pris soin avant qu'il ne soit remis au roi. L'animal mythique, avec qui il communique par la pensée, lui confie craindre cependant que Drakat, son dragonnier, soit un imposteur. Avec sa petite soeur Nyne, toujours munie de son miroir magique, et des messires Onys et Hadal, il découvre que l'esprit d'un sorcier habite Drakat qui fomente un complot dans le but de renverser le roi...