Ne sachant rien de l'heure du dodo ni de la lecture du temps sur une horloge, Pinoche, le dragon, engagé par le roi et la reine pour garder deux enfants turbulents tandis qu'ils sont au bal, subit les projets des deux gamins, qui profitent de son ignorance pour prolonger leurs jeux. Fatigué, le dragon détermine quand sera l'heure du dragon.