Porthos, bien que n'ayant pas compltement recouvré la mémoire, est désormais conscient que lui seul détient le pouvoir de faire cesser le conflit qui oppose les deux clans de félins depuis la nuit des temps: les mra, dont il fait partie, et les sssê, qui ont juré de le tuer et d'exterminer les humains. Or, pour accomplir sa mission, il lui faut se remémorer ses huit vies antérieures, comprendre d'où origine le conflit et apprendre à connaître ses adversaires. Lorsqu'il est enlevé par des chats volants aux ailes de chauve-souris qui sont à la solde de ses ennemis, Porthos demande ici le secours de la Lune. En lui faisant remonter le temps jusqu'à la préhistoire, cette dernière lui révélera les origines des félins ainsi que ceux de leurs pouvoirs fabuleux, lui insufflant par le fait même la force d'échapper à ses adversaires.