Samuel, Albert du Postillon et les nymphes Karina et Rana sont prisonniers de la Bouche d'Ombre, un gouffre de l'île de la Boétie dont personne n'est jamais sorti vivant. Les quatre amis sont secourus par des ménestrels, créatures marines télépathes au corps de dauphin, au visage humain et au museau d'espadon. En retour, ces dernières exigent de Sam qu'il délivre l'archipel des Quatre Îles du génie malfaisant baptisé Kasper le Malin, qui fait jaillir des profondeurs de la Terre des vapeurs de paraclet, une substance qui asservit les habitants. Accompagné de Karina, il doit user de tout son courage et de toute sa volonté afin de contrer non seulement les créatures monstrueuses qui peuplent l'île, mais également la manipulation psychologique dont le rend victime le mauvais génie.