Chaque année, Nathan part en voyage durant la première semaine de vacances. Cette année, ses parents l'envoient chez des amis dans une bergerie où l'on fabrique du fromage. Coyotes et histoires de loups-garous sont au rendez-vous! Mais Nathan n'a peur de rien. Aidé de son complice Pistache le chat et de ses nouveaux amis de la bergerie, il cherche une façon de faire fuire les coyotes à tout jamais.

La couv. porte en outre: Conforme au niveau de lecture de 3e année du Programme du Ministère de l'éducation.