Par un bel après-midi de printemps, Sam, le chien des villes, découvre le bonheur des longues promenades effectuées sans laisse, dans une nature luxuriante. Ses pas le conduisent jusqu'à un rocher jouxtant l'étang où il noue tout naturellement des liens d'amitié avec Pam, la grenouille des champs. À tour de rôle, chacun initie l'autre à ses jeux favoris et l'été passe dans un clin d'oeil. Lorsque survient l'automne, toutefois, Pam se sent très fatiguée et propose de profiter de la beauté du paysage en se remémorant des souvenirs. Puis vient l'hiver: dans l'immensité blanche, nulle trace de la grenouille... Le retour du printemps vient cependant mettre du baume au coeur de Sam, qui fait la rencontre de Sim l'écureuil sur le rocher qu'il a jadis partagé avec son amie disparue, dont il imite le sourire à la perfection.