Pierrot, devenu adulte, se remémore sa rencontre avec un conteur. Un jour, après l'école, Pierrot, qui peine à se faire des amis en raison de son air rêveur, aperçoit un monsieur qui feuillette un livre invisible. Intrigué, le garçon s'approche de l'homme. Celui-ci lui propose de lui faire la lecture. Le garçon aime tellement le conte que l'homme lui a raconté, que les jours suivants, il vient l'écouter de nouveau. Le conteur semble rajeunir un peu plus à chaque fois. Un jour, Monsieur Fred délaisse le conte pour lui raconter l'histoire tragique de sa vie.