Bien qu'appréciant la jolie voix et les chansons de Castor, Monsieur Éléphant et son ami Cochon le somment de quitter la rive où, sans leur permission, il vient de s'installer. Ils lui font comprendre qu'il est un intrus, un étranger qui n'est pas le bienvenu... Castor s'en va, mais bientôt, Éléphant et Cochon éprouvent des remords et s'ennuient de la douce voix de Castor.