Depuis sa dernière aventure (cf. ##Charles à l'école des dragons##), le plus attendrissant des dragons potes passe l'essentiel de son temps dans le ciel, là où ses ailes immenses et ses pieds démesurés ne lui causent pas trop de soucis. Mais le firmament n'est pas l'endroit idéal pour bâtir une amitié solide, de celles qui traversent plusieurs siècles! Après s'être fait chasser vertement du Grand Nord par des mamans morse et Inuit qui ne leur accordaient pas leur confiance, le jeune dragonneau pose donc ses pénates sur une "île enchantée aux parfums de soleil, de miel et de citron" qui ne tient malheureusement pas ses promesses. Car l'endroit est habité par Polyphème le cyclope, qui balaie ses propositions d'amitié avec un sourire sinistre avant de l'enfermer dans sa grotte et de faire de lui son esclave! C'est alors que, contre toute attente, Charles voit surgir de petites bêtes qui lui font réaliser que la véritable amitié est souvent là où on l'attend le moins.