Le petit prince arrive sur la plante de l'oiseau de feu avec Renard. Il ne comprend pas pourquoi l'oiseau de feu s'acharne sur le peuple des tailleurs d'émeraude. La princesse Feng, prisonnière, lui explique comment son frère jumeau, Huang, s'est proclamé roi, déclenchant les foudres de l'oiseau.