Félix fait le portrait de son meilleur ami: Karim qui vient d'un pays étranger. De couleur de peau différente et parlant une autre langue, ce dernier subit les railleries des autres enfants qui ne veulent pas jouer avec lui. Mais Félix aime son nouvel ami tel qu'il est, car il n'y a que lui pour lui raconter des histoires vraies à propos de pays lointains, que lui pour lui faire de super passes au soccer et que lui pour lui apprendre une langue à laquelle les autres ne comprennent rien.