Cet album réunit deux grands succès du Seuil Jeunesse : Charles à l'école des dragons et Charles prisonnier du cyclope. Comme tous les dragons de son ge, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu. Mais comment faire avec de si grandes ailes, et de si gros pieds? C'est sûr, Charles est différent des autres dragons. À la fin de l'ouvrage, un cahier spécial de 8 pages présente les mémoires d'un jeune dragon et une lettre de Charles à ses parents où il explique comment il a appris à dessiner pour avoir des souvenirs de tout ce qu'il lui est arrivé. Ce courrier est accompagné de poèmes et d'une sélection d'images faites par Charles. On commence par les brouillons, les crayonnés, puis les brous de noix et finalement les images couleur. Avant de partir vers de nouvelles aventures, Charles annonce qu'il veut délivrer une princesse prisonnière quelque part, clin d'oeil au prochain titre à paraître en 2015.

Charles à l'école des dragons -- Charles, prisonnier du cyclope.