Grand album au cours duquel on narre comment un vieil ours mal léché, vivant seul dans sa tanière depuis que sa compagne l'a quitté, répond un jour à l'appel d'un ourson abandonné entendu en rêve. Accompagné par une mouche prénommée Tsé-Tsé qui le guide jusqu'à l'ourson, le gros ours atteint finalement cette vallée asséchée vue en rêve pour y découvrir et adopter le frêle animal qu'il réanime grâce à la Grande Ourse. La constellation lui fournit ainsi par magie le lait de la Voie lactée, les framboises célestes et l'aide d'une bonne étoile filante. Le chant et les caresses du grizzly font le reste et l'ourson entre alors dans la vie de l'ours devenu père d'une petite boule d'amour. [SDM].