Le prince Bruno Smallwood mène une vie surprotégée au château de Livingstone. L'arrivée de Blandine, la jeune soeur de son professeur, bouleverse ses habitudes. Celle-ci l'entraîne dans une virée à l'extérieur des murs du château, à la découverte de son royaume. Elle veut l'emmener au théâtre, à Nelson Town. Chemin faisant, ils rencontrent Peter, jeune éleveur de loups qui leur propose de les accompagner. Bruno découvre l'amitié et l'amour, mais prend aussi conscience que le monde comporte son lot de misères, et que nul n'est à l'abri de la trahison. Pendant ce temps, le roi et son personnel partent à sa recherche.