Sur leur colline ensoleillée, Grand Loup et Petit Loup découvrent la plus belle des oranges. Quand le joli fruit leur échappe, Petit Loup quitte aussitôt la colline pour la retrouver. Mais un Grand Loup ne peut pas laisser un Petit Loup seul trop longtemps... Commence alors pour les deux amis une bien surprenante aventure...