Paris, 1942. Franck, dix ans, vit à Montmartre avec sa mère, qu’il adore, et Simon, qu’il déteste. Simon qui n’est pas son père, Simon qui, croit-il, lui vole l’affection de sa mère. Simon qui se cache parce qu’il est juif. Mais le destin va les contraindre à faire alliance. Et des champs de courses de Paris aux maquis de Savoie, d’un orphelinat au camp de Drancy, ils devront affronter, ensemble, une série d’aventures toujours pittoresques, parfois tragiques. Entre Simon et l’enfant, entre l’adulte un peu voyou et le gamin trop vite grandi, vont naître d’abord une estime réciproque, puis une amitié plus forte que la guerre.