Fresque médiévale mettant en scène la quête du jeune page Philémon de Hierges, un apprenti écuyer chez le maître Géraud de qui il apprend sa filiation avec la fée Mélusine et sa mission: retrouver le deuxième anneau qui sauvera le royaume latin des mains de perfides conspirateurs réunis sous la gouverne du Saladin. Sous ce titre, suite au décès de son père Manassès de Hierges et, peu après, de son frère aîné Héribrand, Philémon fuit Alise de Chiny qui prend le pouvoir au côté de son perfide fils Henri. Ce dernier a fait porter le blme de la disparition de précieuses reliques sur Philémon et son cousin Grégoire d'Irfoy, afin de masquer sa félonie. En compagnie du chevalier d'Irfoy et d'Albert de Hierges, puis de dame Odeline de Meyraux, Philémon entame un long exil dont il profite pour s'instruire dans la capitale, tandis que Grégoire poursuit la narration de la légende de Mélusine. Or, n'appréciant pas cette vie recluse, le cousin quitte l'apprenti chevalier, pour se consacrer, avec dame Odeline, à une mystérieuse affaire. Désormais seul, Philémon reprend la route vers sa destinée et croise, en chemin, celui d'Estefania de Limisse-Civray. [SDM].