Au royaume d'Ombrune, sur les rives d'une île mystérieuse, Nyne, son frère Cham et leur père, Grand Éleveur du roi Bertram, recueillent les oeufs de dragons abandonnés sur la grève tous les neuf ans. Ils élèvent les dragonneaux afin de les revendre au roi, lorsqu'ils atteignent une taille qui ne leur permet pas de les garder en captivité. Cham, qui à dix ans, souhaite en secret devenir dragonnier. Il veille, cette fois, sur deux d'entre eux, tandis que Nyne, la plus jeune, soigne le plus fragile des trois. Ce dernier, en fait un élusim, une sorte de dragon-poisson, bien qu'il se soit attaché à sa jeune maîtresse, choisit bientôt de regagner la mer. Les enfants, attristés par le départ de leurs rejetons, nourrissent cependant l'espoir de les revoir.