Au royaume d'Ombrune, sur les rives d'une île mystérieuse, Nyne, son grand frère Cham et leur père, élèvent les dragons du roi Bertram, alors que, tous les neuf ans, y sont abandonnés des oeufs sur la grève. Mais cette fois, c'est un énorme dragon qui a échoué sur les rochers, lors d'une terrible tempête. Cham, dix ans, qui souhaite toujours devenir dragonnier, et sa petite soeur Nyne soignent l'animal en détresse tandis que leur père transmet un message au roi. Celui-ci leur annonce l'arrivée du plus gé des dragonniers, Damian, accompagné de sa suite. Se sachant au terme de sa vie, Damian craint que Selka la dragonne ne se laisse mourir et confie l'animal aux enfants ainsi que des souvenirs de leur mère, une boule de cristal et un miroir magique.